산업통상부

 

’16년 정보통신기술(ICT)수출, 4분기에 증가세로 전환

 

1. 2016년 실적 및 특징

 

□ ‘16년 정보통신기술(ICT) 수출은 1,625억 달러, 수입은 897.3억 달러, 수지는 727.7억 달러 흑자

 

ㅇ 대내외 어려운 수출여건으로 상반기(763.8억불)에는 전년 대비 10.4% 감소했으나, 하반기(861.2억 달러) 들어 감소세가 1.7%로 완화

 

- 특히, 12월 수출이 38개월만에 두자릿수(13.3%) 증가율을 기록하는 등 11월부터 2개월 연속 수출이 증가하여 4분기에는 2.5% 증가로 전환

 

* 분기별 추이(억 달러) : (1Q)372.5(△11%)→ (2Q)391.3(△9.9%)→ (3Q)416.4(△5.9%)→ (4Q)444.7(2.5%↑)

* 월별 추이(억 달러) : (1)118.5(△17.8%)→ (4)125.3(△14.3%)→ (8)141.2(△2.2%)→ (12)147.4(13.3%↑)

 

ㅇ 품목별로는 반도체(622.3억 달러), 컴퓨터 및 주변기기(76.1억 달러)는 상반기 감소세(△7.4%, △2.0%)가 하반기에는 증가세(5.1%, 18.5%)로, 디스플레이(274.4억 달러)는 상반기(△26.1%)에 비해 하반기(△4.1%)에 감소폭이 크게 개선

 

* 유기발광다이오드(이하 'OLED'), Solid State Disk(이하 'SSD') 등 신규 유망품목의 수출도 증가

< ’16년 주요 정보통신기술(ICT) 수출 품목의 수출 증감률 >

구분		’16년 수출 (%,억불)
		상반기		하반기		연간
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
ICT 전체		763.8	△10.4	861.2	△1.7	1625.0	△6.0
	반도체	286.9	△7.4	335.4	5.1	622.3	△1.1
	휴대폰	126.4	△5.7	117.0	△25.2	243.4	△16.2
	컴퓨터 및 주변기기	35.7	△2.0	40.4	18.5	76.1	7.9
	(SSD)	15.8	△16.9	22.1	38.6	37.9	8.3
	디스플레이	125.3	△26.1	149.1	△4.1	274.4	△15.6
	(OLED)	28.7	16.6	33.3	22.0	62.0	19.4

 

ㅇ 지역별로는 미국(175억불, 전년 대비 6.3%↑), 베트남(161억 달러, 34.0%↑)의 수출이 증가한 반면, 중국(854.6억 달러, △9.1%)은 감소

 

ㅇ 정보통신기술(ICT) 연간 수지는 727.7억 달러 흑자로 전체 수지 흑자(898억 달러)에 이바지

 

< ’16년 ICT 월별 수출 증감률(%) >	< 연도별 ICT 및 전산업 무역 수지(억불) >

 

《수출 현황》

 

□ 품목별 수출 실적 및 특징

ㅇ (반도체 : 622.3억 달러, 상반기 △7.4%, 하반기 5.1%↑, 연간 △1.1%) 상반기에는 공급 과잉에 따른 단가 하락으로 부진했으나,

 

- 하반기부터 단가 상승, 스마트폰 탑재용량 증가 등으로 수출 회복, 특히 10월부터 증가세로 전환하면서 11월 이후 두 자릿수 증가율을 유지

 

* 반도체 분기별 수출 증감률(%) : (’16.1Q)△9.4 → (2Q)△5.5 → (3Q)△0.9 → (4Q)11.4

* 반도체 월별 수출 증감률(%) : (’16.8월) 2.5 → (9월) △2.6 → (10월) 1.7 → (11월) 11.6 → (12월) 22.4

* 반도체 단가($, ’16.상→ 하) : (D램 4GB) 1.7 → 2.1, (낸드 64GB) 2.7 → 3.0

 

ㅇ (디스플레이: 274.4억 달러, 상반기 △26.1%, 하반기 △4.1%, 연간 △15.6%) 상반기 수요 정체 및 가격 하락 등으로 수출 실적이 대폭 감소하였으나,

 

- 하반기에는 감소폭이 상당 완화됐으며 11월부터 증가세 전환, 특히 유기발광다이오드(OLED)는 전년대비 19.4% 대폭 증가하는 등 유망 수출품목으로 자리매김

 

* 디스플레이 분기별 수출 증감률(%) : (’16.1Q)△26.6 → (2Q)△25.6 → (3Q)△10.1 → (4Q)2.6

* 디스플레이 월별 수출 증감률(%) : (’16.8월) △6.8→ (9월) △3.9 → (10월) △5.2 → (11월) 3.1 → (12월) 11.6

* OLED 수출 추이(억 달러) : (’15) 51.5(25.0%↑) → (’16) 62.0 (19.4%↑)

 

ㅇ (컴퓨터 및 주변기기 : 76.1억 달러, 상반기 △2.0%, 하반기 18.5%↑, 연간 7.9%↑) 프리미엄 모니터(고화질, 곡면 등), 차세대저장장치(SSD) 등의 수출 호조로 6월부터 7개월 연속 증가세를 이어가면서 하반기 전체 18.5% 대폭 증가

 

* 컴퓨터 및 주변기기 분기별 수출 증감률(%) : (’16.1Q)△4.5 → (2Q)0.6 → (3Q)21.7 → (4Q)15.7

 

* 컴퓨터 및 주변기기 월별 수출 증감률(%) : (’16.8월)22.7 → (9월)14.9 → (10월)7.4 → (11월)15.2 → (12월)25.3

ㅇ (휴대폰 : 243.4억 달러, 상반기 △5.7%, 하반기 △25.2%, 연간 △16.2%) 국제 경쟁 심화와 국내 업체의 해외 생산 거점 확대 등으로 수출 하락세, 하반기 전략폰 판매부진 등의 영향으로 감소폭 확대

 

* 휴대폰 분기별 수출 증감률(%) : (’16.1Q) 1.2 → (2Q) △11.3 → (3Q) △22.2 → (4Q) △27.7

* 휴대폰 수출 증감률(%) : (’16.8월) △18.2 → (9월) △33.8 → (10월) △33.1 → (11월) △27.4 → (12월) △20.0

 

□ 지역별 수출 실적 및 특징

ㅇ (미국) 휴대폰(68.3억 달러, 3.1%↑), 차세대저장장치(SSD) 중심의 컴퓨터 및 주변기기(15.4억 달러, 24.6%↑), 반도체(33.5억 달러, 1.2%↑) 등을 중심으로 수출 증가

ㅇ (베트남) 국내 업체의 해외 생산기지向 휴대폰 부분품(49.4억 달러, 13.7%↑), 반도체(45.7억 달러, 59.3%↑), 디스플레이(26.5억 달러, 115.5%↑) 등 부품 수출이 증가

 

 

ㅇ (중국) 경기 둔화 및 로컬 업체와의 경쟁 심화로 디스플레이(211.3억 달러, △14.7%), 반도체(396.3억 달러, △2.3%), 휴대폰(90.2억 달러, △23.2%)을 중심으로 감소

 

< 2015, 2016년 ICT 수출 상위 국가 현황 >

순위	상대국가	2015년		상대국가	2016년
		수출액(억불)	비중(%)		수출액(억불)	비중(%)
1	중국(홍콩)	939.8	54.4	중국(홍콩)	854.6	52.6
2	미국	164.6	9.5	미국	175.0	10.8
3	베트남	120.2	7.0	베트남	161.0	9.9
4	일본	51.5	3.0	대만	44.8	2.8
5	싱가포르	46.6	2.7	일본	41.9	2.6
6	대만	45.7	2.6	싱가포르	41.4	2.5
7	멕시코	42.8	2.5	멕시코	30.2	1.9
8	필리핀	35.4	2.0	필리핀	29.6	1.8
9	인도	26.8	1.5	인도	24.3	1.5
10	브라질	23.6	1.4	브라질	19.3	1.2
10대국가 합계		1,497.0	86.6	10대국가 합계	1,422.1	87.5
ICT 수출액		1,728.7	100.0	ICT 수출액	1,625.0	100.0

 

《수입 현황》

□ (품목별) 반도체(366.1억 달러, △4.4%), 디스플레이(47.4억 달러, △18.7%)는 감소, 휴대폰(99.1억 달러, 3.1%↑), 컴퓨터 및 주변기기(95.8억 달러, 6.4%↑) 증가

ㅇ 반도체는 메모리 멀티칩 패키지(MCP)(41.5억 달러, 34.7%↑) 수입은 증가했으나 낸드플래시(10.5억 달러, △10.9%), D램(31.2억 달러, △23.2%) 및 시스템 반도체(224.6억달러, △6.7%) 수입이 하락

ㅇ 디스플레이는 텔레비전(TV)용, 휴대폰용을 중심으로 한 액정표시장치(LCD) 패널(30.3억 달러, △22.9%)과 부분품(16.7억 달러, △10.0%) 수입이 감소해 두 자릿수 하락세 기록

ㅇ 휴대폰은 애플 등 국제적 제품 국내 수요 감소로 완제품(28.9억 달러, △5.9%)은 감소했으며, 해외 역수입 증가로 부분품(70.3억 달러, 7.4%↑)은 증가

ㅇ 컴퓨터 및 주변기기는 컴퓨터(31.5억 달러, 5.5%↑), 주변기기(41.7억 달러, 4.4%↑), 컴퓨터 부품(17.7억 달러, 17.3%↑) 등 전체 품목 수입이 증가

□ (지역별) 일본(106.7억 달러, 6.6%↑), 베트남(50.6억 달러, 63.5%↑) 수입은 증가했으나, 중국(홍콩 포함, 349.5억 달러, △7.4%), 미국(80.3억 달러, △6.6%) 등은 감소

ㅇ 일본은 디스플레이(15.3억 달러, △3.9%)는 감소했으나 휴대폰 부분품(6.7억 달러, 228.8%↑)을 중심으로 반도체(40.6억 달러, 5.1%↑) 수입이 크게 증가

ㅇ 베트남은 휴대폰(24.1억 달러, 99.0%↑), 컴퓨터 및 주변기기(5.5억 달러, 38.1%↑), 디지털텔레비전(D-TV)(3.4억 달러, 128.0%↑) 등 해외 역수입 물량을 중심으로 증가

ㅇ 중국은 반도체(114.5억 달러, △4.1%), 휴대폰(55.5억 달러, △24.4%), 디스플레이(21.7억 달러, △31.8%) 등 대부분 품목을 중심으로 수입 감소

ㅇ 미국은 휴대폰(2.7억 달러, 57.9%↑)은 증가했으나 반도체(36.6억 달러, △6.5%), 컴퓨터 및 주변기기(4.3억 달러, △17.4%), 디스플레이(3.8억 달러, △19.2%) 등 주요 품목에서 하락하며 감소세로 반전

 

《수지 현황》

 

□ 정보통신기술(ICT) 무역수지는 728억 달러 흑자를 창출하며 전체 수지 흑자(898억 달러)에 기여

 

o 휴대폰 및 디스플레이, 디지털텔레비전(D-TV) 등 수출 감소에 따른 정보통신기술(ICT) 무역흑자(’15년 815억불 달러→ ’16년 728억 달러)는 감소

 

o 정보통신기술(ICT) 무역수지는 중국(홍콩, 505.1억 달러, 최대 흑자국), 베트남(110.5억 달러), 미국(94.7억 달러), 유럽연합(EU)(27.7억 달러) 순으로 흑자 기록

 

< 수지 흑자 ICT 품목(단위:억불) >	< ’16년 ICT 주요국별 수지액(억불) >

 

2. 2017년 전망

 

□ 스프트웨어(SW) 및 정보기술(IT) 서비스의 지속적인 성장과 반도체‧디스플레이 등의 성장세 회복으로 ’17년 정보통신기술(ICT) 시장은 2년 연속 마이너스 성장에서 플러스로 전환 예상

 

* 세계 정보통신기술(ICT)시장 성장률(Gartner, %) : ('15) △4.7 → ('16) △0.3 → ('17) 2.9

* ’17년 세계 시장 성장률(Gartner 등, %) : (LCD) 5.1, (통신서비스) 1.6, (휴대폰) 1.1, (메모리반도체) 0.8, (PC(태블릿포함)) △2.1, (클라우드) 18.2, (빅데이터) 32.6

 

□ ‘17년 정보통신기술(ICT) 수출은 주력 품목의 경쟁 심화가 지속 예정이지만, 기술력 우위(3D 낸드, AI탑재폰 등)를 통한 증가세로 전환될 전망

 

ㅇ 최대 수출품목인 반도체는 경기 회복에 따른 단가 상승, 3D 낸드 수요 확대 등으로 수출 확대 전망

 

ㅇ 디스플레이, 차세대저장장치(SSD)도 기업의 선제적 투자 및 기술경쟁력 우위로 수출 증가가 예상되며, 휴대폰은 신규 전략폰 출시, 고사양 부품 수출 확대 등으로 글로벌 스마트폰 시장 정체에도 불구하고 소폭 증가 전망

 

ㅇ 다만, 선진국의 보호무역주의 강화와 신흥국의 경기불안 등의 변수도 상존