산업통상부

2016년 전 세계 수입 증가율 1위 국가는 필리핀   - 수입증가 2~5위는 모로코·루마니아·스위스·크로아티아 - - 수입증가 품목은 금·스포츠화·의료용 모니터·승용차·리튬이온 전지 순 -

 

※ 자료 : UN Comtrade, 주요 88개국(전 세계 수입의 72%) 기준

 

□ '16년에 전 세계 교역이 부진(수출 △1.2%, 수입 △2.2%)했으나, '15년 대비 수입이 증가한 국가는 17개국으로, 수입증가율은 필리핀, 모로코, 루마니아, 스위스, 크로아티아 순이다.

 

ㅇ 수입증가 품목은 금(전년대비 161.5%), 스포츠화(22.8%), 의료용 모니터(20.3%), 승용차(1500㏄ 이하, 18.3%), 리튬이온 축전지(17.3%) 순이며, 이 품목은 지난 3년간 연평균 수입증가율도 두 자릿수 이상을 기록했다.

 

* '14~'16년 연평균 증가율(%) : 금(35.0), 스포츠화(24.9), 승용차(1500㏄이하, 13.7)

 

- '16년 수입증가율 10% 이상 품목은 총 12개로 상기 1~5위 품목 외에, 의약품(면역물품, 15.5%), 항생제원료(14.3%), 다이아몬드(13.3%), 플래시 메모리(12.4%), 발광다이오드(LED) 조명(11.9%), 화물차(11.6%), 자동차 기어박스(10.0%)

 

□ 우리나라의 '16년 수입증감률은 △6.9%(세계 44위)이며, '16년 수입증가율 상위 17개국 중 10개국* 대상으로 수출이 증가했다.

 

* 모로코, 크로아티아, 세르비아, 스웨덴, 그리스, 벨기에, 루마니아, 이스라엘, 독일, 에스토니아

 

ㅇ '16년 수입증가율 상위 30개 품목 중 우리나라의 대(對) 세계 수출이 증가한 품목은 20개*, 감소한 품목은 8개이다.

 

* 기초화장품, 스포츠화, 신발류, 담배, 호르몬제제, 면역물품, 리튬이온 축전지, 반도체 D램, 플래시메모리, 자동차 기어박스

1. 2016년 수입증가율 상위국가 동향(단, 수입액 100억불 이상)

 

□ 전년대비 수입 증가는 필리핀, 모로코, 루마니아 등 17개에 불과
(2개국은 두자릿 수 증가 ; 필리핀, 모로코)

 

* '16년 전세계(88개국) 수출･입 증감률: (수출) △1.2%, (수입) △2.2%

 

* 무역대국인 중국(△6.5%), 미국(△2.8%), 일본(△3.0%), 인도(△8.7%) 등도 전년대비 수입 감소

 

ㅇ 17개국 중, 유럽국가가 13개*(동유럽 6개)로 대다수이며, 아시아는 3개국(필리핀, 이스라엘, 스리랑카), 아프리카 1개국(모로코) 순

 

* 유럽국가(13) : 루마니아, 스위스, 크로아티아, 세르비아, 슬로바키아, 스웨덴, 헝가리, 포르투갈, 영국, 그리스, 벨기에, 독일, 에스토니아

 

ㅇ 스위스(전년대비 +160억 달러)*, 영국(+53억 달러), 독일(+31억 달러) 등은 수입증가율은 높지 않지만, 절대 무역규모가 커서 전년대비 수입증가액은 30억 달러 이상을 기록

 

* 스위스의 경우, ‘금’ 제외시 +38.7억 달러(반가공 2.8억 달러, 비가공 121.3억 달러)

 

< '16년 수입증가율 상위국가(17개) >

 

구분		권역별
		유럽(13)	아시아(3)	아프리카(1)
수입증가율	10% 이상(2)	-	필리핀(22.5%)	모로코(11.1)
	5~10%(5)	루마니아(6.8%), 스위스(6.3%), 크로아티아(5.9%), 세르비아(5.6%)	이스라엘(5.9%)	-
	0~5%(10)	슬로바키아(3.0%), 스웨덴(1.8%), 헝가리(1.4%), 포르투갈(1.1%), 영국(0.8%), 그리스(0.7%), 벨기에(0.5%), 독일(0.3%), 에스토니아(0.1%)	스리랑카(2.8%)

* 상세통계는 ‘붙임 1’ 참조

□ 국가별 분석(kotra 무역관 조사)

 

ㅇ (필리핀) 수입증가율 1위(22.5%), 분석대상 국가(88개국) 중 유일하게 '14~'16년 연속 플러스 증가율 기록('14, 3.1% → '15, 3.5%)

 

- 최근 5년간 연평균 6% 국내총생산(GDP) 성장, 해외근로자 본국 송금 지속 증가, 두테르테 정부의 기반시설(인프라) 투자 확대 등으로 건설･소비재 수입 증가

 

* 해외근로자 본국 송금(십억불) : ('12)21.4→('13)23.0→('14)24.3→('15)25.8→('16)26.9

 

- 자동차･가전･식료품 등 소비재와 시멘트･운송장비･전력측정기기･합금강 등 건설･토목자재가 수입 증가 주도

 

* '16년 수입증가율 상위품목(%) : 1위(승용차, 430%), 2위(시멘트, 363%), 3위(화물차, 287%), 4위(식기세척기, 266%), 5위(오락용구, 266%)

 

ㅇ (모로코) 수입증가율 2위(11.1%), '15~'16년 가뭄에 따른 주요산업인 농업 등 경기침체에도 불구, 르노･푸조 시트로엥(PSA) 등 국제 자동차기업 모로코 진출 및 공장 본격 가동에 따라 자동차부품 수입 증가

 

* 자동차 부품 수입(억불) : ('15) 7.9 → ('16) 11.2(전년비 +41.8%)

 

- 카사블랑카 지역 항공전문 산업단지 활성화 등에 따라 모로코 진출 외국업체 등의 항공기부품 수입 증가

 

* 항공기 엔진 수입(백만불) : ('15) 1.1 → ('16)54.2(+50.4%)

 

ㅇ (루마니아) 수입증가율 3위(6.8%), 탄탄한 내수, 경기부양책(최저임금 및 공공부문 임금인상 등) 등으로 '07년 이후 국내총생산(GDP) 성장률 최고치(+4.8%), 민간소비 확대(+6.7%) 등으로 수입 증가

 

* GDP 성장률(%) : ('10)▵0.8→('11)1.1→('12)0.6→('13)3.5→('14)3→('15)3.8→('16)4.8

* 민간소비 증가율(%) : ('14) 4.1 → ('15) 5.9 → ('16) 6.7

 

- 국산 가스 판매가 규제 등으로 천연가스 수입 급증(+360%), 프랑스 항공기 업체의 투자로 항공기부품 수입 증가(+48.3%), 임금인상에 따른 구매력 증가로 자동차 및 차부품 수입도 증가(+66.3%)

 

ㅇ (스위스) 수입증가율 4위(+6.3%), '15.1월 스위스 중앙은행의 환율 하락선(1.2CHF/€) 폐지 후 환율 및 성장률이 급락하였으나, '16년 제약분야 중심으로 경기 회복세

 

* 환율(CHF/€) : ('14) 1.22 → ('15) 1.07, 성장률(%) : ('14) 2.0 → ('15) 0.8%

* GDP 성장률(%) : ('14) 2.0 → ('15) 0.8 → ('16) 1.5 → ('17e) 1.8

 

- 스위스는 귀금속 중개무역 중심지이며, 지난해 글로벌 불확실성에 따른 안전자산 선호 등으로 금(+74.6%)･은(+51.4%) 수입 증가

 

* '16년 귀금속 수입액/증감률(억불, %) : 반가공 금(HS 710813 ; 6.6/74.6), 비가공 금(HS 710812 ; 822.1/16.8), 은(HS 710691 ; 5.2/51.4)

 

- 화학제약분야 수출 호조로 재료인 의약품 수입 증가(+22.3%), 환율 하락에 따른 구매력 향상으로 자동차 수입 증가(+10.3%)

 

ㅇ (크로아티아) 수입증가율 5위(+5.9%), 6년간의 경기침체 후 '15년 플러스 성장 전환(+2.9%), 외국인투자 급증(+1,000%), 실업률도 '14년 이후 지속 하락('14, 17.3%→'15, 16.3%→'16, 13.1%)

 

- 나토군 무기 수요 증가 등으로 무기제조사의 부품 수입 급증(+1,703.8%), 현지 러시아 철강업체의 알루미늄괴 등 원재료 수입 급증(+1,023.7%), 유럽･미국 판매용 한국산 자가면역치료제* 등 의약품 수입 증가(+172.3%)

 

* 상위품목(%) : 1위(탄약및부분품, 1,703.8%), 2위(알루미늄괴, 1,023.7%), 3위(LNG, 217.1%), 4위(의약품, 172.3%)

 

* 국내기업 C사가 '15년 현지법인 설립 후 '16년 수출 급증('15, 0.9억불→'16, 4억불)

 

ㅇ (이스라엘) 수입증가율 6위(+5.9%), 저유가 및 경기호조에 따른 실업률 감소, 저금리 등에 따른 소비 증가로 수입 수요 확대

 

* GDP 성장률(%) : ('14) 3.2 → ('15) 2.5 → ('16) 4.0

 

- '17년 자동차세 인상 대비 '16년 승용차 수입 증가, 인텔의 대형 투자('14~'16, 60억불)에 따른 반도체 장비･부품 수입 증가, 주택･인프라 경기 호조로 발전기(+106.1%)･화물차(+72.1%) 등 건설 관련 수입 증가

 

* 반도체 부품 수입 623% 증가: ('15) 2.4억 달러 → ('16) 17.6억 달러

 

* '16년 승용차 수입은 전년대비 59% 증가: ('15) 31.3억 달러 → ('16) 49.6억 달러

 

2. '16년 수입증가율 상위품목 동향(단, 수입액 100억불 이상)

 

□ '16년 전 세계(88개국) 수입증감률은 △2.2%인 반면, 수입 증가율 상위 30개 품목 증가율은 11.9%

 

* 전 세계(88개국) 수입증감률 : ('14) 0.5%, ('15) △11.5%

 

ㅇ 상위 30개 품목 중, 소비재 7개(화장품 1, 의약품 1, 패션의류 2, 농식품 3), 13대 주력품목 중 자동차․차부품 7개, 반도체 4개 포함

 

< '16년 수입증가율 상위 품목(30개) >

 

구분		품목 유형
		소비재 (7)	반도체 (4)	자동차 ･차부품(6)	무선통신기기(2)	신산업 (2)	기타 (9)
수입증가율	15% 이상 (6)	스포츠화	-	승용차 (1500㏄↓)   * HS 870323	의료용 모니터	리튬이온 축전지, 의약품 (면역물품)	금
	10~15% (6)	-	플래시메모리 (컴퓨터용)	화물차, 자동차 기어박스	-	-	항생제원료, 다이아몬드, LED조명기기(자동차용)
	7~10% (8)	기초화장품, 담배	프로세서(IC), 프로세서와 컨트롤러	화물차(디젤), 승용차 (1500-3000㏄)	통신중계 장치/교환기	-	항공기엔진 부품
	5~7% (10)	맥주, 호르몬제제, 비스킷, 신발류	D램	승용차 (1500㏄↓)   * HS 870331	-	-	의료기기(수혈기기 등), 터보제트, 기타 잡제품, 저압 배전반

* 소비재는 ‘5대 유망 소비재(의약품, 농식품, 화장품, 패션의류, 생활용품)’로 국한

* 수입증감률 등 상세통계는 ‘붙임 2’ 참조

 

□ 품목별 분석

 

◇ 주요 품목별 현황

 

ㅇ (소비재) 중국 등 신흥시장을 중심으로 경제성장에 따른 구매력 증가(중산층 확대), 도시화 진전 등으로 소비재 수요 급증

 

* 중국 소비재 시장('10~'15) : '10(788억불)→'15년(1,474억불)로 연평균 13.3% 증가

 

- '16년 수입은 스포츠화(+22.8%), 기초화장품(+8.8%), 담배(+8.4%), 의약품(호르몬제제, +6.0%), 비스킷(+5.6%), 신발류(+5.4%)

 

ㅇ (반도체) 스마트폰 고성능화 및 주변기기 확대, 차세대저장장치(SSD) 수요 확대에 따른 메모리 공급 대비 수요 증가, 가격 호조세로 반도체 수입 증가

 

- '16년 수입은 플래시메모리 및 메모리카드(+12.4%), 디(D)램(+6.8%), 전자집적회로(프로세서와 컨트롤러, +7.6%)

 

ㅇ (자동차) 지난해 정치 불안과 저유가 등에 따른 브라질･러시아 시장 침체에도 불구, 미국･유럽연합 등 선진국 경기 회복, 중국･인도 자동차시장 급성장으로 전 세계 수입 증가

 

* '16년 수입증가율 : 소형승용차(1500㏄ 이하) +18.3%, 중대형(1500~3000㏄) +9.1%

 

- '16년 수입은 승용차(1500cc 이하(불꽃점화식), +18.3%), 화물차(+11.6%), 디젤화물차(+9.8%), 승용차(1500~3000cc, +9.1%) 등

 

ㅇ (신산업) 4차 산업혁명에 대응한 각국의 새로운 성장전략 및 연관투자 확대로 친환경차･첨단신소재･바이오헬스･에너지신산업 등 신산업 제품 및 서비스 수요 점진적 확대 추세

 

* 세계 시장전망('15→'20) : 전기차 14.5배, 웨어러블 디바이스 4.5배, 바이오의약 3.5배, 에너지저장시스템(ESS) 2배

 

- '16년 수입은 리튬이온 축전지(+17.3%), 의약품(면역물품, +15.5%)

 

◇ 가공단계별 현황

 

ㅇ 지난 5년간 전 세계 수입 중 소비재(21.4→25.8%)와 자본재(기계･설비 등 ; 14.2→16.4%) 비중이 꾸준히 확대되는 추세

 

ㅇ 중간재는 전 세계 수입 중 46% 내외(45.3→46.3%)로 안정세, 1차 산품(석탄, 철광석, 원유 등)은 지난 5년간 절반 수준으로 감소(16.0→8.8%)

 

< '12~'16년 전세계(88개국) 수입 가공단계별 분류 >

 

(단위 : 억불, %)

구분	2012		2014		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중
1차 산품	20,698	16.0	18,150	13.8	10,026	8.8
소비재	27,726	21.4	29,987	22.8	29,365	25.8
자본재	18,336	14.2	19,421	14.8	18,599	16.4
중간재	58,701	45.3	60,878	46.3	52,585	46.3
기타	4,001	3.1	3,056	2.3	3,077	2.7

 

3. 평가 및 시사점

 

□ 우리나라는 '16년 수입증가율 상위 17개국 중 10개국에 대해 수출이 증가하였으며, 이 중 4개국(모로코, 크로아티아, 세르비아, 그리스)에 대해서는 3년 연속 수출 증가

 

ㅇ (급증) 모로코(+55.5%), 크로아티아(+49.5%), 세르비아(+28.8%), 스웨덴(+15.1%), 그리스(+107%), 벨기에(+19.9%) 등 6개국에 대해서는 10% 이상의 양호한 증가율 기록

 

ㅇ (소폭 증가) 루마니아(+3.8%), 이스라엘(+8.1%), 독일(+3.6%), 에스토니아(+0.3%) 등 4개국에 대해서는 한 자릿수 증가율 기록

 

ㅇ (감소) 필리핀(▵12.5%), 스위스(▵62.4%), 슬로바키아(▵17.4%),
스리랑카(▵0.8%), 헝가리(▵6.2%), 포르투갈(▵17.1%), 영국(▵14.9%) 등 7개국 대상으로는 수출 감소

 

 

□ 한편, 지난해 수입증가율 상위 30개 품목 중, 우리나라의 전 세계 수출은 20개 품목 증가, 8개 품목은 감소

 

* 2개 품목(다이아몬드 원석, 기타 잡제품)은 '15-'16년 수출실적이 없거나 '15년 수출실적이 없어 증감률 계산 불가

 

ㅇ (증가) 소비재(기초화장품(+41.1%), 스포츠화(+39.3%), 신발류(+4.1%), 담배(+10.7%), 의약품(호르몬제제, +0.7%) 등), 신산업(바이오헬스(면역물품, +69.2%), 에너지신산업(리튬이온전지, +14.7%)), 13대 주력품목(반도체(D램 : +9.5%, 플래시메모리 : +12.1%), 자동차부품(기어박스, +10.1%)) 등

 

ㅇ (감소) 승용차(1500㏄ 이하, △4.2%), 화물차(△14.9%), 전자집적회로(△14.2%), 통신중계장치･교환기(△24.4%), 항공기엔진 부품(△13.4%) 등

 

* 상위 30개 품목 중, 수출금액 기준으로는 1위(D램 반도체, 316억 달러), 2위(승용차(1500~3000cc), 220억 달러), 3위(전자집적회로, 171억 달러) 순

 

□ 전 세계 수입 수요 감소에도 불구하고 '16년 수입이 증가한 17개국은 향후 국제 경기회복시 수입 수요 추가 상승 가능성이 있으므로 계속해서 주목할 필요

 

* '17년 GDP 전망(IMF, %) : 필리핀(6.7), 모로코(4.8), 루마니아(3.8), 스위스(1.3), 크로아티아(2.1), 이스라엘(3.0), 세르비아(2.8), 슬로바키아(3.3), 스리랑카(5.0), 스웨덴(2.6)

 

ㅇ 이들 시장의 성장세를 고려하여 우리 상품 및 기업 진출을 독려하고, 자유무역협정(FTA) 등 주요 무역협정 체결 등을 통한 이들 국가와의 교역관계 강화도 고려할 필요

 

ㅇ 전통적으로 구매력이 높은 독일, 영국, 스위스 등 서유럽 국가들은 수입증가율이 소폭 늘어나더라도 절대적인 수입증가액이 크므로 꾸준히 시장동향을 모니터링하고 적극적 진출을 모색할 필요

 

 

□ 한편, 전 세계 수입구조에서 소비재 비중이 증가하는 점을 고려해, 우리 기업들은 소비재 상품 개발 및 시장 개척 노력을 확대할 필요가 있으며,

 

ㅇ 특히, 최근 수입증가율이 높은 스포츠화, 화장품, 의약품 등의 소비재에 대해 우리 기업들의 시장점유율을 확대해 나갈 필요

 

* 우리나라의 세계 시장 점유율('16) : 스포츠화(0.1%, 26위), 기초화장품(9.9%, 3위), 호르몬제제(0.3%, 20위)

 

* 세계 소비재시장 점유율('16) : 1위(중국, 16.7%), 2위(독일, 9.2%), 3위(미국, 6.7%), 4위(프랑스, 4.5%), 5위(이탈리아, 4.4%), 6위(일본, 3.9%), 17위(한국, 1.7%)