산업통상부

□ 산업통상자원부는 ‘17년 3/4분기 소재·부품 교역동향(잠정)을 발표했다.

ㅇ ‘17년 1∼9월 소재‧부품 수출 2,089억 달러(12.5%↑), 수입 1,254억 달러(11.1%↑), 무역흑자 835억 달러(107.6억 달러↑)로 1∼9월 기준 수출액 및 무역흑자 사상 최대치 기록

* 소재부품 수출액 및 무역수지 추이(1∼9월 누적, 억 달러) :
[수출액] (’11)1,917 → (‘16)1,856 → (’17)2,089 [무역수지] (’11)637 → (‘16)727 → (’17)835

- 특히, 3분기는 수출 747억 달러 및 무역흑자 306억 달러로 사상 최대 실적 달성

* 소재부품 분기별 수출액 추이(3Q, 억 달러) : (’01)143→(‘06)388→(’11)664→(‘16)640→(’17)747

< 소재·부품산업 무역동향(통관기준, 단위: 억 달러, 증감률(수출,수입), 증감액(수지)) >

□ (국가별) 중국·미국으로 수출 비중이 감소되고 아세안, 유럽으로 수출이 증가함에 따라 국가별 수출집중도 완화 추세

< 소재·부품산업 수출집중도 지수 및 국가별 수출비중(%) >

* 수출집중도 H = , x는 우리나라의 국가별 수출액, X는 총 수출액

□ (단가·물량별) ‘14년 이후 3년 만에 단가·물량 요인 모두 (+) 달성

<소재·부품 물량·단가별 기여도(억달러,%)>

□ (품목별) 수송기계부품(△4.6%), 전기기계부품(∆23.1%) 등 일부 품목의 수출 부진에도 전자부품(27.7%), 화학제품(18.9%)을 비롯한 대부분 품목의 수출 실적 개선

ㅇ (화학제품 : 18.9%↑) 국제유가 상승에 따른 수출단가 상승과 국내 설비 증설 및 가동으로 생산능력이 확대되어 수출 증가 견인

* (’16.∼17.1〜9월)주요품목 수출액(억달러) : [합성고무및플라스틱]139.7→166.4, 19.1%

[기타기초유기유도체및화합물]45.1→60.3, 33.9%

* (’16.∼17.1〜9월)주요품목 수출 단가·물량(달러/g,천톤) :

[합성고무및플라스틱](단가)1.5→1.7, 14.3% (물량)9.6→10.0, 4.2%

[기타기초유기유도체및화합물](단가)1.0→1.3, 22.9% (물량)4.3 → 4.7, 9.0%

* (’16.∼17.1〜9월)국제유가(달러/배럴) : [Dubai]38.89→51.14, 31.5% [WTI]41.33→49.47, 19.7%

* (’16.∼17.상)에틸렌 및 3대 부문(합성수지·원료·고무) 생산량(천톤) : 14,841→15,139, 2.0%

ㅇ (1차금속 : 13.7%↑) 철광석 등 원자재 단가 상승 및 주요국으로의 수출 증가

* (’16∼17.1〜9월)주요품목 수출액(억달러) : [철강압연]69.0→82.0, 18.9% [비철금속압연]32.8→38.2, 16.4%

* (’16∼17.1〜9월)주요품목 수출단가(달러/g) : [철강압연]0.6→0.8, 23.8% [비철금속압연]4.8→5.1, 7.0%

* (’16∼17.1〜9월)주요국 수출증가율(%) : [중남미]5.1→7.6, 49.4% [인도]13.0→16.5, 26.6%

[아세안]38.9→46.8, 20.2% [중국]24.5→28.9, 17.9% [유럽]19.9→21.2, 6.6% [미국]17.3→18.1, 4.6%

ㅇ (섬유제품 : △2.3%) 수출단가 하락으로 3분기 누적 수출은 감소했으나, 일부국가로의 수출이 회복되어 3분기 실적은 ’14년 1분기 이후 14분기 만에 (+)전환

* (’16∼17.1〜9월)주요품목 수출액(억달러) : [직물직조]19.5 →18.8, △3.5% [기타섬유제품]6.9→7.0, 0.4%

* (’16∼17.1〜9월)주요품목 수출단가(달러/g) : [직물직조]11.5 →11.0, △4.3% [기타섬유제품]6.2→5.7, △7.2%

* 섬유제품 수출증감률(%) : (’14.1Q)2.7→(’15.1Q)△12.5→(’16.1Q)△8.8→(’17.1Q)△3.8→(’17.3Q)1.3

* (’16∼17.1〜9월)주요국 수출증가율(%) : [베트남]5.9→6.3, 5.5% [유럽]3.4→3.7, 7.4%

ㅇ (전자부품 : 27.7%↑) 서버·모바일 등 반도체 수요 증가 및 메모리 반도체 단가 상승세 지속 등으로 주요국가로의 수출이 모두 증가

* (’16∼17.1〜9월)주요품목 수출액(억달러) : [집적회로반도체]282.9→394.1, 39.3%
[통신기기및방송장비]127.0→176.2, 38.7% [개별소재반도체]47.5→50.7, 6.8%

* (’16∼17.1〜9월)주요국 수출증가율(%) : [베트남]75.2→113.2, 50.5% [중남미]19.4→27.8, 43.2%
[중국]286.6→340.1, 18.7% [미국]31.4→37.0, 17.6%

* NAND 현물가격(64Gb, 달러): (‘16)1.9→(’17.1Q)3.3→(2Q)3.3→(7〜8)3.6

ㅇ (전기기계부품 : ∆23.1%) 일부품목(일차전지및축전지 12.2%, 전기공급및전기제어장치 1.6% 등)의 수출은 증가하였으나, 관세품목분류 변경으로 기타전기장비부품(전기경보및신호장치부품 45.4억달러 감소/∆98.7%) 수출이 크게 감소

* (’16∼17.1Q)주요품목 수출액(억달러) : [일차전지및축전지]20.1→22.5, 12.2% [전기공급및전기제어장치]56.3→57.2 1.6% [기타전기장비부품]62.4→16.5, ∆73.5%

* 관세통계통합품목분류표 개정(기획재정부고시 제 2016-29호)으로 ‘전기경보및신호장치부품’ 수출 감소

ㅇ (수송기계부품 : ∆4.6%) 일부국가(멕시코·러시아 등) 해외 공장의 생산량 증대에도 불구하고 중국·미국의 해외 생산이 크게 감소하여 자동차부품 중심으로 수출 감소

* (’16∼17.1〜9월)자동차부품 수출액(억달러) : [전체]182.9→171.8, ∆6.1%
[증가] (멕시코)11.9→13.9, 16.2% (러시아)5.1→8.2, 60.6% (브라질)3.6→4.7, 33.3%
[감소] (중국)39.0→23.5, ∆39.7% (미국)50.9→44.0, ∆13.6%

* (’16∼17.1〜8월)국내완성차 해외현지공장 생산량(천대) : [전체]2,917→2,535, ∆13.1%
[증가] (멕시코)44.6→138.8, 211.1% (러시아)130→148, 14.1% (브라질)107→120, 11.8%

[감소] (중국)1,077→618, ∆42.6% (미국)513→455, ∆11.2%

□ (지역별) 아세안(23.6%), 중남미(21.7%) 등 신흥국 중심으로 주요국으로의 수출이 모두 증가.

ㅇ (아세안 : 23.6%↑) 베트남 중심으로 우리전자기업 진출이 확대됨에 따라 전자부품의 수출 증가. 원자재 가격 상승에 따른 단가 상승으로 화학제품, 1차금속 중심으로 대부분 품목의 수출 증가

* (‘16∼’17.1〜9월)주요품목 수출액(억달러) : [화합물및화학제품]39.5→49.1, 24.1% [제1차금속]38.9→46.8, 20.2%

* (’16∼17.1〜9월)주요품목 수출단가(달러/g) : [화합물및화학제품]1.2→1.4, 21.3% [1차금속]1.1→1.4, 31.7%

* (‘16∼’17.1〜9월)국가별 전자부품 수출액(억달러) : [베트남]75.2→113.2, 50.5% [필리핀]16.4→31.8, 93.9% [태국]5.2→6.4, 23.5% [인도네시아]16.0→2.5, 54.3%

- (베트남 : 28.0%↑) 우리전자기업의 진출 확대로 반도체·디스플레이 등 전자부품(38억달러 증가/50.5%↑) 중심으로 수출 증가. 특히, ’17년 9월 실적을 보면 미국을 제치고 소재부품 수출 2위국으로 부상

* (‘16∼’17.1〜9월)주요품목 수출액(억달러) : [액정표시장치]2..2→17.7, 719.6% [집적회로반도체]20.1→27.4, 36.6% [통신기기및방송장비]38.2→46.8, 22.5%

* (‘17. 9월)주요국 수출액(억달러) : [중국]85,3, [베트남]27.0, [미국]26.8, [일본]12.5

* 對베트남 수출순위 변동 : (‘10)7위→(’11)6위→(‘12∼’14)4위→(’15∼‘16)3위→(’17.1∼9월)2위

ㅇ (중남미 : 21.7%↑) 현지 수요 및 생산량 증가로 전자부품, 수송기계부품 중심 수출 증가

* (‘16∼’17.1〜9월)주요품목 수출액(억달러) : [전자부품] 19.4→27.8, 43.2% [자동차부품] 21.0→24.4, 16.2%
* 멕시코 내 스마트폰 판매비중(%, 전체휴대전화판매비중比) : (’15)75.3→(’16)79.5→(’17p)87.8

* 우리기업 브라질 프리미엄TV 시장 점유율(%) : (’15)40→(’16)52, 12%p

* (’16∼17.1〜8월)국내완성차 현지공장 생산량(천대) : [멕시코]44.6→138.8, 211.1% [브라질]107→120, 11.8%

ㅇ (중국 : 5.0%↑) 우리 기업의 중국 현지 자동차 생산량 감소에 따라 수송기계부품(24.8억달러/∆38.2%)의 수출이 감소했으나, 화학제품(93.8억달러/17.7%), 전자부품(340.1억달러/18.7%) 등은 크게 증가

* (‘16∼’17.1〜9월)주요품목 수출액(억달러) : [자동차부품]39.0→23.5, ∆39.7%

[합성고무및플라스틱]45.5→53.3, 17.2% [집적회로반도체]133.9→192.9 44.1%

* (’16∼17.1〜8월)국내완성차 중국공장 생산량(천대) : 1,077→618, ∆42.6%

* 중국 주요 스마트폰 제조업체(화웨이, 오포, 샤오미)출하량(백만대) : (‘16.상)68.2→(’17.상)85.5, 25.4%

ㅇ (유럽 : 11.2%↑) 조립금속제품의 수출이 감소하였으나, 이외 모든 품목의 수출 증가

* (‘16∼’17.1〜9)주요품목 수출액(억달러) : [조립금속제품]6.3→6.0, ∆3.6% [화학제품]53.9→62.2, 15.5%

[일반기계부품]25.9→29.8, 15.0%

* (‘16∼’17.1〜9월)조립금속제품 주요 세부품목 수출액(억달러) :
[톱및호환성공구]3.9→3.5, ∆10.1% [설치용금속탱크및저장용기]0.5→0.3, ∆44.8%