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2019년 6월 수출입 동향

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2019년 6월 수출입 동향
 
 
   
6월 수출 441.8억달러(△13.5%), 수입 400.1억달러(△11.1%)
상반기 수출 2,715.5억달러(△8.5%), 수입 2,520.0억달러(△5.1%)

1. 6월 수출입 동향 개요
 
□ (실적) 6월 수출은 △13.5% 감소한 441.8억달러, 수입은 △11.1% 감소한 400.1억 달러, 무역수지는 41.7억달러로 89개월 연속 흑자
 ㅇ 상반기 수출은 △8.5% 감소한 2,715.5억달러, 수입은 △5.1% 감소한 2,520.0억달러, 무역수지는 195.5억달러 흑자 기록
□ (부진 요인) ①미・중 무역분쟁 장기화, 세계교역 위축 등 대외 여건 악화로 수출 부진 지속
 ㅇ 반도체・석유화학・정유산업의 글로벌 업황부진으로 수출단가가 급락
    * 주요 품목 단가하락 : 반도체(△33.2%), 석유화학(△17.3%), 석유제품(△11.6%)
 ㅇ 특히, 중국의 성장둔화 지속으로 6월 대(對)중국 수출은 ’09.5월(△25.6%) 이후 최대 감소폭을 기록
    * 중(中) 대(對)세계 수입 증감률(%) : (’19.1)△1.3→(2)△4.9→(3)△7.8→(4)4.0→(5)△8.5
 < 6월 수출입 실적 (통관기준 잠정치) >
< 최근 수출입 동향 >         (단위 : 백만달러, %)
구 분
2018년
2019년
6월
1/4분기
6월p
2/4분기
상반기
수 출
51,079(△0.4)
132,672(△8.5)
44,179(△13.5)
138,876(△8.5)
271,549(△8.5)
(일평균)
2,376(+6.6)
2,026(△6.4)
 2,055(△13.5)
2,027(△11.7)
2,026(△9.2)
수 입
45,000(+11.0)
123,465(△6.8)
40,010(△11.1)
128,534(△3.5)
251,999(△5.1)
무역수지
6,079
9,207
4,168
10,343
19,549
 
분기별 수출금액 비교(억달러, %)

□ 주요 특징
 ➊ 미・중 무역분쟁 장기화, 세계교역 위축으로 수출활력 둔화
  ㅇ 세계무역전망지수(WTO)가 9년만(’10.1Q, 96.3)에 가장 낮은 수준 기록
    * 세계무역전망지수 : (‘18.2분기)101.8→(3분기)100.3→(4분기)98.6→('19.1분기)96.3→(2분기)96.3
  ㅇ 전세계 주요국 수출도 동반 부진 지속
    - 4월 상위 10대 수출국의 수출은 모두 감소하였으며, 20대 수출국도 스위스・호주를 제외한 18개국 모두 감소
    * 다만, 5월 중국의 대(對)세계 수출은 1.1% 소폭 증가
                     < 수출 상위 10개국 수출 증감률(‘18.10∼‘19.4월, %, WTO) >
구 분
중 국
미 국
독 일
일 본
네덜란드
한 국
프랑스
이태리
홍 콩
영 국
10월
15.6
7.9
6.0
8.4
11.3
22.5
9.7
7.2
14.1
10.3
11월
5.4
3.7
△3.3
△0.2
1.4
3.8
△0.6
△2.2
△1.1
△0.03
12월
△4.5
△0.3
△8.2
△3.2
△3.9
△1.3
△4.7
△6.4
△5.8
△14.0
1월
9.2
3.7
△5.0
△6.8
△4.7
△6.2
△1.4
△3.6
△1.7
△8.2
2월
△20.8
1.9
△4.5
△3.4
△1.7
△11.3
△1.4
△5.0
△6.6
△0.6
3월
13.8
△1.1
△6.7
△6.3
△1.9
△8.4
△5.6
△8.4
△3.9
0.6
4월
△2.7
△2.1
△9.1
△5.9
△0.2
△2.1
△1.6
△3.1
△4.1
△1.6

 ➋ 수출물량은 견조세 유지, 수출단가 급락이 수출부진의 주요원인
  ㅇ 반도체, 석유화학 업황 부진과 환율영향으로 수출단가 급락
    * 주요 품목 단가하락(25일 기준) : 반도체(△33.2%), 석유화학(△17.3%), 석유제품(△11.6%)* 환율상승으로 6월 수출 경우, 달러표시 수출은 △13.5%이나, 원화표시 수출은 △7.0%
  ㅇ 6월 수출 감소에도 불구, 수출물량은 대체로 견조한 수준을 유지하고 있으며, ’19년 상반기 전체 물량도 증가(상반기 0.3% 증가)
    * 물량 증감률(%) : (’18.4분기)+8.2→(’19.1분기)+1.5→(2분기)△0.7→(’19.상)+0.3
 ➌ 일평균 수출 20억달러대 회복
  ㅇ 5월 일평균 수출이 19.95억달러였으나 6월에는 20.55억달러를 기록,  상반기 전체로도 일평균 수출이 20억달러를 상회
    * 무역1조달러 시대를 시작한 ‘11년~’18년까지 연간 일평균 20억달러 상회, 다만, 1조 달러 달성을 실패한 ‘15~’16년에 20억달러 하회 ⇒ 20억달러 상회는 무역1조 달러와 연관

< 일평균 수출 추이(억달러, 분기기준) >

 ➍ 반도체(△25.5%)・석유화학(△24.5%)・석유제품(△24.2%)의 수출은 부진하였으나, 자동차(8.1%)・선박(46.4%) 등 주력품목이 수출은 증가하였고, 이차전지(0.8%)・바이오헬스(4.4%) 등 신수출성장동력 품목 호조세도 유지
    * 반도체를 제외할 경우 상반기 수출은 △4.8% 감소
  ㅇ 반도체・석유화학 품목의 경우, 수출부진에도 불구하고 상반기 수출물량은 증가세 유지(수출단가 하락이 최근 수출 감소의 주요인)
구 분
반도체
석유화학
‘19.1분기
’19.6
‘19.2분기
'19.상
‘19.1분기
’19.6
‘19.2분기
'19.상
수 출(%)
△21.4
△25.5
△23.6
△22.5
△10.3
△24.5
△15.6
△13.0
물 량(%)
△1.1
4.9
3.0
0.9
1.2
△6.9
0.1
0.7
단 가(%)
△20.5
△29.7
△26.9
△23.7
△11.4
4.2
△14.8
△13.0

  ㅇ 자동차의 상반기 수출 증가율(+7.0%)은 7년만에 최고치를 기록, 선박은 3월부터 증가세를 유지하고 있으며, 일반기계의 수출도 양호
< 자동차 수출(억달러, %) >
< 선박 수출(억달러, %) >
< 일반기계 수출(억달러, %) >
 
 
  ㅇ 신수출동력의 경우, 이차전지(+0.8)는 33개월, 전기차(+104.3%)는 29개월 연속 증가, 바이오헬스(+4.4%)는 증가로 전환하는 등 호조세 지속

(단위 : 억달러, %)
이차전지
바이오헬스
전기차
1분기
6월
2분기
상(上)
1분기
6월
2분기
상(上)
1분기
6월
2분기
상(上)
1,861
(11.8)
578
(0.8)
1,830
(6.4)
3,690
(9.0)
1,973
(10.0)
744
(4.4)
2,278
(8.4)
4,250
(9.1)
662
(123.9)
247
(104.3)
737
(96.0)
1,400
(108.3)

 ➎ 중국(△24.1%)・아세안(△8.5%)은 수출부진이 지속되는 한편, 신흥지역인 중남미(+8.3%)・독립국가연합(CIS)(+29.4%) 수출은 호조세를 유지
  ㅇ 6월 대중(對中) 수출 △24.1%로 ’09.5월(△25.6%) 이후 최대 감소하였으며,  상반기 중국 제외 수출도 △5.4%로 상반기 전체 감소율 보다 나은 수준
 ➏ 무역수지 89개월 연속 흑자 및 흑자폭 확대
  ㅇ 6월 무역수지는 42억달러 흑자로, 89개월 연속하여 흑자 기조 유지하였고, 5월의 22억달러보다 흑자폭 확대
    * 무역수지(억달러):(’19.1)11.4→(2)29.8→(3)50.9→(4)39.3→(5)22.5→(6)41.7
 ➐ 최근 수출 감소는 ’08∼’09년 수출 감소시기(12개월 연속), ’15∼’16년 시기(19개월 연속)에 비해 수출 감소폭 및 일평균 측면에서 나은 모습
12개월 연속 감소
22개월(19개월 연속) 감소
7개월 연속 감소

  ㅇ 반도체 업황부진, 국제유가 하락 등 경기적 요인에 미・중 무역분쟁이 겹쳤음에도 불구, 앞의 두 시기보다 우리 수출이 선전
구 분
’08~’09년
’15~’16년
’19년
감소
기간
’08.11~‘09.10
(12개월 연속) 
’15.1~‘16.10
(22개월) (19개월 연속) 
‘18.12~’19.6
(7개월 연속)
부진
요인
글로벌 금융위기
(경제성장률 및 교역성장률 급감)
경기순환적 요인
(저유가 쇼크, 글로벌 공급 과잉)
경기순환적 요인 +
미중 무역분쟁
(반도체 단가・유가변동성 확대・
글로벌 경기 위축)
최대
감소月
(‘09.1월)△34.5%
(‘16.1월)△19.6%
(‘19.6월)△13.5%
일평균
(‘08)15.3억달러(’09)13.0억달러
(‘15)19.3억달러(’16)18.1억달러
 (‘19.1~6월)20.3억달러
물 량
(‘08)+7.1%, (’09)+2.6%
(‘15)+1.9%, (’16)△0.2%
 (‘19.1~6월)+0.3%

  ⇒ 역대 최장기간 수출부진을 보였던 ’15∼’16년을 벤치마킹하면서 수출부진이 장기화되지 않도록 적극적으로 선제 대응 추진 
 
 
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