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2019년 10월 수출입 동향

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2019년 10월 수출입 동향
 
10월 수출 467.8억달러(△14.7%), 수입 413.9억달러(△14.6%)
 
1. 10월 수출입 동향 개요
 
□ (실적) 10월 전체 수출은 △14.7% 감소한 467.8억달러, 수입은 △14.6% 감소한 413.9억달러, 무역수지는 53.9억달러로 93개월 연속 흑자
 
□ (부진 요인) 미중 분쟁 등 대외 불확실성 지속, 반도체 업황 부진 및 유가 하락 등 글로벌 경기 둔화, 작년 10월 수출의 기저효과 등으로 10월 수출 감소
 
ㅇ 다만, 일본 수출 규제가 우리 수출에 미치는 영향은 현재까지는 제한적으로 보임
 
< 10월 수출입 실적 (통관기준 잠정치) > (단위 : 백만달러, %)
구 분
2018년
2019년
10월
7월
8월
9월
10월
수 출
54,860(22.5)
46,084(△11.1)
44,078(△13.9)
44,721(△11.7)
46,784(△14.7)
 
(일평균)
2,385(△4.1)
1,843(△14.6)
1,876(△12.0)
2,182(△16.0)
2,034(△14.7)
수 입
48,481(28.1)
43,737(△2.6)
42,469(△4.3)
38,740(△5.6)
41,391(△14.6)
무역수지
6,380
2,347
1,609
5,982
5,393
 
< 수출증감률 추이(%) >
 
< 수출액 증감 추이(억달러) >
□ 주요 특징
 
➊ 10월 수출은 ’18.10월 기저효과 영향*으로 감소하였으나, 수출액 467.8억달러는 올해 3번째로 높은 수준
 
* ’18.10월 수출액은 548.6억달러로 ‘56년 무역통계 작성 이래 역대 수출 실적 2위이며, 기계(49.9억달러)･석유화학(44.6억달러) 역대 최대 수출, 반도체(115.8억달러)수출 역대 2위
 
 
ㅇ 11월부터 감소폭이 점차 개선되는 흐름을 보일것으로 예상
 
ㅇ ①반도체 가격 회복, ②미중 무역분쟁의 1단계 협상 타결 가능성*, ③선박･車･석유品 등 수출 증가로 내년 1분기 수출은 플러스 전환 전망
 
* 10.15일 추가관세 부과 연기는 ‘20.1Q, 2Q 실질 GDP 성장률의 0.1~0.2%p 상승 기대(UBS)
** 선박(내년 1분기 인도선 증가), 車(친환경차･SUV 신차출시), 석유品(IMO 2020 발효)
 
➋ 세계 경기를 이끌고 있는 미국･중국･독일의 경기 부진에 따라 우리나라뿐만 아니라 세계 10대 수출국도 동반 감소 추세
 
ㅇ 무역 긴장 고조, 세계 경제 둔화, 노딜 브렉시트 관련 불확실성 등 영향으로 8월 수출은 주요 10개국 모두 마이너스
 
* 제조업 PMI 지수(9월) : (독일)41.7, (일본)48.9, (이탈리아)47.8, (영국)48.3, (홍콩)41.5
 
< 수출 상위 10개국 수출 증감률 (’19.1∼8월, WTO, 10.31일 기준) >
구 분
중 국
미 국
독 일
일 본
네덜란드
한 국
프랑스
이태리
홍 콩
영 국
10월
15.6
7.9
6.0
8.4
11.3
22.5
9.7
7.2
14.1
10.3
11월
5.4
3.7
△3.3
△0.2
1.4
3.8
△0.6
△2.2
△1.1
△0.03
12월
△4.5
△0.3
△8.2
△3.2
△3.9
△1.3
△4.7
△6.4
△5.8
△14.0
1월
9.2
3.7
△5.0
△6.8
△4.7
△6.2
△1.4
△3.6
△1.7
△8.1
2월
△20.8
1.9
△4.5
△3.4
△1.4
△11.3
△1.4
△5.0
△6.6
△0.8
3월
13.8
△1.1
△6.8
△6.3
△1.5
△8.4
△5.7
△8.4
△3.9
1.3
4월
△2.8
△2.1
△8.8
△5.9
△0.3
△2.1
△2.1
△3.1
△4.1
△1.8
5월
1.0
△2.1
△0.9
△9.4
△1.2
△9.8
9.2
2.3
△6.1
△1.1
6월
△1.3
△5.0
△11.2
△4.9
△4.7
△13.8
△7.0
△6.7
△15.2
△10.4
7월
3.3
△0.6
△0.5
1.4
△0.2
△11.1
0.4
2.1
△9.4
△11.2
8월
△1.0
△1.0
△7.5
△4.0
△7.7
△13.9
△2.9
△7.0
△8.6
△16.9
 
* 중국(해관총서) : 9월(△3.2), 일본(재무성) : 9월(△5.2)
 
ㅇ 다만, 우리 수출 감소폭이 더 큰 이유는 對中 수출 비중이 상대적으로 더 크고, 반도체 등 특정 품목 의존도가 높은데 기인
 
* ‘18년 對中 수출 의존도(對中/對세계수출, %) : (韓)26.8, (日)19.5, (獨)7.1,(佛)4.2, (伊)2.8
* 對中 수출 증감률(%) : (’19.1)△19.0→(2)△17.3→(3)△15.7→(4)△4.6→(5)△20.5→(6)△24.5→(7)△16.6→(8)△21.5→(9)△21.8→(10)△16.9
➌ 10월 수출이 감소하였음에도 불구, 누적 수출 물량도 견조한 증가세(+0.6)
 
ㅇ (10월) 반도체(△32.1%)･석유화학(△22.6%)은 단가 하락에 따른 수출 감소에도 불구, 물량은 견조한 수준이며 20대 품목 중 10개 물량* 증가
 
* 10월 물량 증가율(%):반도체(16.0), 선박(41.5), 車(3.2), 철강(2.1), 가전(1.6), 바이오헬스(5.4), 화장품(8.9), 로봇(37.1), 플라스틱(5.9) 등 10개(25일 기준)
 
ㅇ (1∼10월) 물량은 0.5% 증가, 반도체･자동차 등 20대 중 13개 증가
 
< 품목별 물량 증감률(%), (1.1~10.25일 기준) >
반도체
석유화학
자동차
차부품
선 박
가 전
바이오헬스
+5.2
+2.2
+7.2
+1.5
+22.0
+1.1
+0.6
이차전지
화장품
농수산식품
플라스틱제품
로 봇
정밀화학원료
총 계
+6.8
+4.0
+6.7
+1.1
+6.9
+1.0
+0.5
 
➍ 조업일수 영향을 배제한 10월 일평균 수출은 20.3억달러를 기록하며 2개월 연속 20억달러를 유지*하고 있으며, 7월부터 상승 추세
 
* 일평균 20억달러 수출 기록은 무역 1조불 달성을 위한 바로미터로 작용
 
< ’19년 월별 일평균 수출액> (단위:억달러)
구 분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월e
일평균
19.2
20.8
20.9
20.3
19.9
20.5
18.4
18.8
21.8
20.3
조업일
24.0
19.0
22.5
24.0
23.0
21.5
25.0
23.5
20.5
23.0
 
➎ 10월 무역수지도 53.9억달러로 올해 2번째 기록으로, ’10.2월 플러스 전환 이후 93개월 연속 흑자 기조 유지
 
< 일평균 수출 추이(억달러) >
< 무역수지 추이(억달러) >
➏ 선박(25.7%)･컴퓨터(7.7%) 등 주력품목과 바이오헬스(7.8%)･화장품(9.2%)･농수산식품(3.0%) 등 新수출성장품목 호조세 유지
 
* 컴퓨터 수출은 11개월만에 증가로 전환
 
ㅇ 선박 수출은 우리 주력선종인 LNG･VLCC 인도 증가로 3개월 연속 호조세, 컴퓨터 수출은 11개월만에 감소에서 증가로 전환
ㅇ 新수출성장품목의 경우, 화장품･농수산식품은 4개월 연속, 바이오헬스･플라스틱제품은 2개월 연속 증가
< 선박 수출(억달러, %) >
 
< 컴퓨터 수출(억달러, %) >
 
< 화장품 수출(억달러, %) >
 
 
< 농수산식품 수출(억달러, %) >
 
< 바이오헬스 수출(억달러, %) >
 
< 플라스틱 수출(억달러, %) >
 
 
 
➐ 미중 분쟁 심화로 對中(△16.9%)･對美(△8.4%) 수출 감소하였으나,1∼10월 누적으로는 對美 수출이 견고한 성장세(2.2%)를 유지하고 있으며, 베트남(0.6%)･CIS(24.1%) 등 신흥 시장도 수출 증가
 
* 中의 ’19.2Q 경제성장률은 6.0%로, 분기 기준으로는 ’92.1Q 이후 27년만 최저치
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