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2021년 10월 자동차산업 동향

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2021년 10월 자동차산업 동향 (잠정)
- 친환경차 내수판매비중 (27.2%), 수출액 비중 (29.7%) 역대 최고 -
- 전기·수소차 수출액 (6.1억불) 및 친환경차 수출액 (11.4억불) 역대 최대치 -
- 국산 전기차 월 판매대수 첫 1만대 돌파, 국산 친환경차 (2.7만대) 월 역대 최다 판매 -
- 차량용반도체 수급 차질에도 주요 OEM 대비 국내완성차 생산·판매 선방 -
 
【 자동차 】
□ (총괄) ‘21년 10월 자동차산업은 전년 동월 대비 생산은 △21.6%, 내수는 △21.4%, 수출은 △18.1% 감소(수출액은 △4.7% 감소)한 것으로 잠정 집계
 
ㅇ 당초 3분기에는 완화될 것으로 기대한 차량용반도체 수급난이 말레이 등 동남아發 공급위기로 회복세가 지연되며 생산 및 수출 감소 지속되었으나,
 
- 10월 하순부터 현대·기아는 주말 특근 실시, 르노삼성은 가동률 상향조정하는 등 생산 감산 규모 축소 노력
* 한국지엠은 부품 공급 상황, 출고차량 재고 등을 고려하여 주 단위 조업계획 조정
 
< ‘21년 10월 자동차산업 실적 (단위:대, 억불, %) >
구 분
’21.10월
전월비(%)
전년동월비(%)
’21.1-10월
전년동기비(%)
생 산(대)
263,723
15.0
△21.6
2,840,219
△1.6
내 수(대)
125,296
10.0
△21.4
1,428,226
△7.9
 
국산차(대)
106,263
16.5
△21.0
1,175,936
△10.9
수입차(대)
19,033
△16.1
△23.5
252,290
9.6
수 출(대)
159,520
5.5
△18.1
1,680,863
10.3
 
수출금액(억불)
38.3
7.6
△4.7
381.2
27.9
부품수출(억불)
17.9
△3.7
△1.2
188.2
28.8
* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회
□ (생산) 차량용반도체 수급 차질로 인한 한국지엠 및 쌍용의 휴업영향 등으로 △21.6% 감소한 263,723대
 
 
* 휴업현황 : (GM) 10월1~2주 부평1공장 휴업, 2공장 50% 감산, 10월3주 부평1공장 40%, 부평 2공장 20% 감산, 10월4주 부평1공장 80%, 2공장 30% 감산, (쌍용) 10.7~8, 10.19~20 휴업
 
** 업체별 생산 증감률(%): 현대 △11.1, 기아 △25.9, 한국지엠 △82.8, 쌍용 △53.0, 르노삼성 +201.6
 
ㅇ 현대·기아는 출고 적체가 심한 차종 중심으로 주말 특근을 실시하면서 전월대비 감소폭이 완화
 
* 현대 (‘21.9) △30.4% → (’21.10) △11.1%, 기아 (‘21.9) △28.6% → (’21.10) △25.9%
 
ㅇ 르노삼성은 XM3(하이브리드 포함)의 유럽 수출 호조세가 생산 증가를 견인하며 지난달에 이어 2개월 연속 증가세(+201.6%) 시현
 
ㅇ 한국지엠 및 쌍용은 부품 수급 부족 영향으로 생산 감소 지속
 
* (GM) 글로벌 GM 본사의 차종별 재고 균형 조정으로 부평1공장(트레일블레이저 생산)이 2주 휴업하면서 다른 달 대비 생산차질 심화, (쌍용) 부품 공급 차질로 조업 중단(4일)
 
□ (내수) 차량용 반도체 공급부족에 따른 출고 적체 현상 심화 등으로 △21.1% 감소한 125,296대
 
ㅇ 베스트 셀링카(승용) TOP5는 모두 국산차가 차지,
이번 달은 그랜저가 9월 베스트 셀링카 1위를 기록
‘21.10월 베스트 셀링카 TOP5 (대)
 
‘21.1~10월 베스트 셀링카 TOP5 (대)
 
- (국산차) 출고적체 현상 지속으로 △21.5% 감소하였으나, 친환경차는 신차판매 호조세 등으로 67.4%증가하며 월 최다 판매(2.7만대) 기록
 
- (수입차) 독일계(BMW, 아우디), 일본계(도요타), 미국계(포드, 링컨)의 판매 감소로 전년동월비 △23.5% 감소한 19,033대
 
* 독일계 : 벤츠(△44.9%), BMW(△9.3%), Audi(+4.4%) 등 △25.8% 감소
* 일본계 : 도요타(△5.8%), 혼다(+69.1%) 등 △1.8% 감소
* 국가별 판매 증감률(%) : 미국 △26.9%, 영국 △16.4%, 프랑스 +58.7%, 이탈리아 +4.7% 등
ㅇ (연료별) ‘21.1~9월 내수판매 현황 비교시 내연기관차는 감소하는 반면, 친환경차는 증가세 시현
 
- 특히 디젤차 비중이 전년동기대비 △5.7%p 감소하고, 하이브리드 비중은 4.5%p, 전기차 비중은 2.7% 각각 증가
 
[ 연료별 내수판매 현황 ]
구 분 (대, %)
’20.1-9월
 
’21.1-9월
 
전년
동기비
비중
비중
친환경차
150,338
10.8
249,215
19.1
65.8
 
하이브리드
105,726
7.6
158,216
12.1
49.6
전기차
35,480
2.6
68,587
5.3
93.3
플러그인하이브리드
4,456
0.3
15,991
1.2
258.9
수소차
4,676
0.3
6,421
0.5
37.3
내연기관차
1,240,574
89.2
1,053,715
80.9
△15.1
 
가솔린
707,629
50.9
639,841
49.1
△9.6
디젤
438,201
31.5
335,755
25.8
△23.4
LPG
94,744
6.8
78,119
6.0
△7.5
전체 합계
1,390,912
100.0
1,302,930
100.0
△6.3
* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회
 
□ (수출) 글로벌 점유율 상승세 및 친환경차 최다 수출기록에도 불구하고, 차량용반도체 부족 등으로 대수는 △18.1% 감소한 159,520대
 
* 주요 글로벌 시장 내 국내 브랜드 점유율
[미국] (‘20.10) 8.4% → (’21.10) 10.9%(2.5%p↑) / [유럽] (‘20.9) 7.8% → (’21.9) 11.1%(3.3%p↑)
 
** 친환경차 수출 현황 : ‘20.10월 2.9만대 → ’21.10월 3.9만대(+32.9%), 역대 최고
하이브리드 17,993대(29.1%↑), 플러그인하이브리드 3,774대(97.7%↑), 전기차 16,718대(27.4%↑)
 
ㅇ 수출금액은 전기·수소차 수출액(6.1억불) 및 친환경차 수출액(11.4억불)이 최대치를 기록하였으나, △4.7% 소폭 감소한 38.3억불 기록
 
- 고부가 차종인 친환경차 수출이 역대 최고 기록을 시현하며 수출단가 상승을 견인, 대수 대비 상대적으로 적게 감소
 
* 수출대수 비중 : [친환경차] (‘20.10) 15.4% → (’21.10) 25.1%(9.7%p↑), 역대 최고
[전기차] (‘20.10) 7.0% → (’21.10) 10.9%(3.9%p↑)
 
ㅇ (지역별) 북미시장은 차량용반도체 영향으로 수출물량이 감소하여 부진한 반면, 유럽시장은 친환경차 수출 호조세로 증가세 시현
 
※ ’21.10월 지역별 잠정 수출실적(백만달러, 전년동월) : 북미(1,487, △24.8%), EU(661, 2.9%), 동유럽(469, 20.9%), 중동(432, 11.8%), 중남미(237, 38.8%), 아프리카(37, △9.8%), 오세아니아(266, 15.2%), 아시아(233, 29.5%)
ㅇ (업체별) 르노삼성은 전년 동월 닛산로그 수출중단에 따른 기저효과 및 XM3 수출 호조 등으로 유일한 증가세 시현
 
- 현대, 기아, 한국지엠, 쌍용은 생산차질 영향 등으로 감소하였으나, 10월 하순부터 감산규모 축소를 통해 수출 차질 최소화 노력 중
 
* 수출대수 증감률(%): 현대 △6.8, 기아 △18.9, 한국지엠 △82.0, 쌍용 △43.1, 르노삼성 +1,590.1
 
ㅇ (모델별) 코나, 모닝, 투싼, 팰리세이드, 아반떼 등 SUV, 경형, 소형세단 모델이 수출 견인
 
* 차종별 증감률(%): 경형 △32.7, 소형 △22.6, 중형 +6.8, 대형 △53.8, SUV △16.8, CDV +1,952.2
 
‘21.10월 수출 모델 TOP5(대)
 
‘21.1~10월 수출 모델 TOP5(대)
 
ㅇ (연료별) 여전히 내연기관차 수출비중이 높으나, 친환경차 수출 비중이 전년동기대비 3.6%p 상승 하며 확대중
 
[ 연료별 수출 현황 ]
구 분 (대, %)
’20.1-9월
 
’21.1-9월
 
전년
동기비
비중
비중
친환경차
195,513
14.7
279,065
18.3
42.7
 
하이브리드
88,700
6.7
151,300
9.9
70.6
전기차
86,124
6.5
100,076
6.6
16.2
플러그인하이브리드
19,824
1.5
26,796
1.8
35.2
수소차
865
0.1
893
0.1
14.5
내연기관차
1,133,639
85.3
1,242,278
81.7
9.6
 
가솔린
686,155
51.6
852,345
56.0
24.2
디젤
447,484
33.7
389,933
25.6
△12.9
전체 합계
151,214
100.0
1,521,343
100.0
14.5
* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회
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