산업통상부

‘15년 자동차 산업
- 생산·수출·내수 소폭 증가 전망 -

1. 15년 전반적 평가

□ 산업통상자원부와 한국자동차산업협회는 ‘15년 자동차 산업은 국내‧외 생산과 수출을 중심으로 소폭의 증가세를 보일 것으로 전망

  ㅇ 세계 자동차산업은 미국 및 유럽경제 회복세, 중국과 인도의 꾸준한 경제성장 등으로 완만한 회복조짐이 있으나, 일부 신흥국의 경기 침체로 수요위축 가능성도 상존

    * 경제성장률(`14→`15, %) : (미국) 2.2→3.1, (유럽) 0.8→1.3%,
                             (중국) 7.4→7.1, (인도) 5.6→6.4 (출처:IMF)

  ㅇ ‘15년 국내 자동차산업은 북미 수출의 꾸준한 증가세, FTA 관세 인하, 10년이상 노후차 교체수요 확대 등으로 국내 생산·수출·내수 전반적으로 소폭 증가할 것으로 전망

   * 북미 수출 증가추이 : (`13.1-10) 767,906대 → (`14.1-10) 877,218대
  ** (’15.7) 한-EU FTA 추가 관세인하 : (1500cc이하) 3.3% → 1.6%
 *** 10년 이상 노후차량대수 : (‘13.10.) 659만대 → (’14.10.) 674만대

< 2015년 자동차산업 전망(단위:천대, 억불, %) >

 * 자료 : 한국자동차산업협회

2. `15년 요소별 전망

 ⑴생산

  □ (국내생산) 큰 비중을 차지하는 수출의 증가로 금년대비 1.1%   증가한 450만대를 기록할 것으로 전망

     * 국내 생산 중 수출비중 : (’12)69.5% → (’13)68.3% → (’14)68.5%

  □ (해외생산) 금년에 증설된 기존공장의 생산능력 확대* 등으로     금년대비 4.5% 증가한 460만대 전망

     * 기아 중국 제3공장(30만대, ’14.上), 현대 중국 쓰촨상용차(15만대, ’14.上)
    ** 현대·기아차 해외생산 확대 계획 : 440만대(`14) → 460만대(`15)

 ⑵수출

  □ (완성차) 엔저영향, 한국지엠의 쉐보레 브랜드 서유럽 철수      계획, 신흥국 경기 침체 등 어려움에도 불구하고, ①세계       자동차 수요 증가세, ②FTA 관세 인하, ③르노삼성의 對美    수출 확대, ④수출모델 확대 등 긍정적 요인에 힘입어,

   ⇒ 금년대비 1.6% 증가한 310만대 전망

【 긍정적 요인 】

  ① 미국 자동차 시장 성장세와 함께 세계 자동차 수요의 소폭 증가

     * ’15년 세계 자동차 수요 : 9,326만대 (’14년(8,947만대)대비 4.2% 증가)
       (출처: 英자동차전망전문기관 LMC Automotive)

  ② FTA 추가 관세인하로 인한 가격경쟁력 향상

     * (’15.7) 한-EU FTA 추가 관세인하 : (1500cc이하) 3.3% → 1.6%

  ③ 르노삼성의 對美 수출 본격화

     * 로그 수출 계획 : ‘14.9월 ∼’19년까지 연간 8만대 규모 수출 계획

  ④ 주요 시장별 신차 투입확대

     * 미국 : (현대) 투싼, 아반떼, 에쿠스, (기아) 스포티지
       EU : (현대) 투싼, 아반떼, 에쿠스, (기아) K5, (한국지엠) 스파크, (쌍용) 티볼리
       기타 : (현대) 투싼, 아반떼, 에쿠스, (쌍용) 티볼리

【 부정적 요인 】

  ① 엔저에 따른 국내 기업의 가격 경쟁력 약화 및 일본 기업
     들의 공격적인 판촉전략 예상

     * 엔/달러 환율추이(평균) :￥104.8(’14) → ￥111.5(’15), (출처: KB금융)

  ② 글로벌 기업의 경영 전략 변화(`13년 末 유럽지역 브랜드 강화 전략 발표)

     * GM은 `15년말까지 쉐보레 브랜드 철수계획(유럽內 오펠브랜드 강화전략)

  ③ 신흥국의 규제와 정세불안으로 수요위축 장기화 기조

     * (아르헨티나) 30∼50% 내국세 부과, (터키) 차종별 자동차소비세 5∼15% 인상 
      (칠레) 디젤차 수입규제 일환으로 NOx 배출량에 따른 환경세 부과
      (우크라이나, 이스라엘-시리아) 내전으로 인한 소비심리 위축

 □ (부품) 신흥국 경기 침체와 EU 경기성장 둔화에도 불구하고,    미국·중국의 자동차시장 성장세 및 주요 수출국과의 FTA효과로   금년대비 1.9% 증가한 270억불 수출 기대

     * (`14.1-10) 지역별 부품 수출(억불) : (미국) 55.4(6.7%↑), (중국) 50.4(12.0%↑)

 (내수) 전반적인 소비심리 위축에도 불구하고, ①신차출시 및 노후차 교체수요 확대, ②개별소비세 인하, ③친환경차 출시 및 지원 확대 등으로 인해,

 ⇒ 금년대비 2.5% 증가한 165만대로 사상 최대실적 기록 전망

【 긍정적 요인 】

  ① 신차 모델 출시와 10년 이상 노후 차량 증가로 인한 잠재대체수요 확대

     * ‘15년 신차모델 : (현대) 신형 아반떼, 투싼, 에쿠스, (기아) 신형 스포티지, K5,
                     (쌍용) 티볼리 등
    ** 10년 이상 노후차량대수 : (‘13.10.) 659만대 → (’14.10.) 674만대

   ② 개별소비세 인하 및 수입차 판매 강세

     * 2,000cc초과 (`14) 6%→(`15) 5%
    **수입(승용)차 점유율 : (‘14년 잠정) 15.0% → (’15년 전망) 17.3%

  ③ 친환경차 출시 계획 및 재정지원 확대

     * 15.下, (현대) 쏘나타 플러그인 하이브리드(준중형), 하이브리드 전용차(준중형)
    **(`15.1∼)하이브리드 : 97g/km 이하 배출차종에 100만원 보조, 취득, 개소세 감면 유지
              전기차 : 최대 400만원 세금감면 유지, 보조금 지원 약3,000대 이상으로 확대

 【 부정적 요인 】

  ○ 가계부채 부담 가중에 따른 내수 위축 가능성

     * 가계부채 규모(‘13.3분기→’14.3분기) : 992조원→1,050조원(5.8%↑)
    ** 소비자심리지수 추이 : ('13.11) 107 → ('14.7) 105 → ('14.11) 103

 `14,11월 자동차산업 실적(잠정)은 전년동월대비 완성차 내수 8.2%, 생산 △4.7%, 수출 △4.0%, 자동차부품 △9.3%로 집계

  ○ (내수) 신차효과와 수입차의 강세로 10개월(8월 제외) 연속 호조세 유지

  ○ (생산·수출) 동유럽 시장 불안, 한국지엠의 쉐보레 브랜드    서유럽 철수 요인으로 각각 4.7%, 4.0% 하락

  ○ (자동차부품) 주요 신흥시장의 경기침체 지속으로 △9.3%(19.5억불)기록

     * 신흥시장의 수출(`14.1-10, 전년동기비) : (러시아) △3.7%, (브라질) △24.4%, (인도) △16.3%

< 11월 자동차산업 총괄표 (단위 : 대, %, 억불) >